各担当者が適宜最新化(予定であればプロジェクト情報編集時、実績であれば請求タスク・支払タスクの完了時)したデータを出力することで、税理士への毎月の締め作業の効率化や、経営サイドにおけるデータ分析に活用できます。
- 会計・経理メニューから、データエクスポートを選択します。
- 任意のフィルタをセットし、必要なデータをエクスポートします。
カテゴリ | データ | 概要 | 目的 |
売上・費用データ | 売上データ | 該当月の請求タスクのデータをエクスポートできます。 | 請求タスクの処理状況を一覧で確認したい場合に活用 |
ㅤ | 費用データ | 該当月の支払タスクのデータをエクスポートできます。 | 支払タスクの処理状況を一覧で確認したい場合に活用 |
管理会計データ | 管理会計売上データ | 対象年度のプロジェクト(売上)の予定と実績のデータをエクスポートできます。※ | 税理士連携やデータ分析を行いたい場合に活用 |
ㅤ | 管理会計費用データ | 対象年度のプロジェクト(売上)の予定と実績のデータをエクスポートできます。※ | 税理士連携やデータ分析を行いたい場合に活用 |
※:管理会計(売上/費用)データは、管理会計モードが自動の場合は、売上・費用の計上月や金額を、請求タスク・支払タスクと自動で連動しますが、管理会計モードが手動の場合は、自動で連動せず、手動で設定した金額になります。詳細は計画値・実績値の扱いを参照ください。