請求タスクを通じて、適切な社内プロセスの適用と売上実績の最新化につなげて、プロジェクトの状態を適宜更新しましょう。
- 契約中フェーズのプロジェクトは、設定された請求月のデータに基づき、自動的に請求タスクが生成されます。（タスク生成）
なお、手動で生成したい場合（自動生成タイミングまでにプロジェクトが起票できていない場合など）は、プロジェクトの支払タスク一覧の新規タスク作成から作成できます。ただし、バックオフィス担当者権限では、プロジェクトページへ遷移できないため、プロジェクト担当者に依頼ください。
- 自身がそのPJ・タスクがあるチームのメインバックオフィス担当の場合、タスク生成時に自動でアサインされ、通知が届きます。（タスクアサイン）slack連携を行っておくとより気づきやすくなります。
- 各通知や一覧画面から任意のタスクへ遷移します。
なお、一覧画面でフィルタで、処理を行いたい「請求月」や「フェーズ」や、「タスク担当者」でソートすることで、対象のタスク一覧のみに絞ることもできます。
- ToDoリストに沿って、申請に必要な対応を行います。
PJ担当者が記載している請求タスク処理マニュアルに沿って作業を行います。なお、タスク担当者を他のバックオフィス担当に変更したい場合は、タスク基本情報から編集ボタンからタスク担当者を変更ください。 - 請求金額を編集ボタンから投入します。
- 「請求書等ファイル一覧」から添付します。
- ファイルを追加 or GoogleDriveなどの共有ファイルサービスのURLを追加します。
- なお、見積・請求サービスとの連携を設定している場合は、連携サービスのアイコンが表示されるか、あらかじめ請求書が設定されています。連携サービスのフローに沿って、処理します。
すべてのToDoリストがOK（グレーから緑表示）になると、申請フローを進めることができます。また、コメント欄でメンバーや上長と本見積もりについてのやりとりが可能です。ToDoリストを処理することで、プロジェクトの情報を適切に最新化することに繋がります。
ToDo：請求金額の確定
なお、見積・請求サービスとの連携を設定している場合は、「請求書から取得」のアイコンが表示されます。連携サービスのフローに沿って、処理します。
- ToDoリストがすべて、緑になったことを確認し、請求書確認にフェーズを進行します。
なお、タスクスキップ設定により、フェーズをスキップすることができます。（フェーズをスキップするとしても、プロジェクトの情報を最新化させるために、ToDoはスキップできません） - フェーズ進行すると、担当者へ確認依頼が通知されます（担当者向けマニュアル）
- 担当者による請求書確認が完了すると、送付フェーズになり、再度自分にアサインされます。
- マニュアルに基づき、送付対応を行います。完了後、入金確認にフェーズを進行します。
- 口座の入金情報と金額が一致したら、対応終了フェーズに進行します。
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