支払タスクを通じて、適切な社内プロセスの適用と費用実績の最新化につなげて、プロジェクトの状態を適宜更新しましょう。
- 契約中フェーズのプロジェクトは、設定された請求月のデータに基づき、自動的に支払タスクが生成されます。（タスク生成）
なお、手動で生成したい場合（自動生成タイミングまでにプロジェクトが起票できていない場合など）は、プロジェクトの支払タスク一覧の新規タスク作成から作成できます。ただし、バックオフィス担当者権限では、プロジェクトページへ遷移できないため、プロジェクト担当者に依頼ください。
- 自身がそのPJ・タスクがあるチームのメインバックオフィス担当の場合、タスク生成時に自動でアサインされ、通知が届きます。（タスクアサイン）slack連携を行っておくとより気づきやすくなります。
- 各通知や一覧画面から任意のタスクへ遷移します。
なお、一覧画面でフィルタで、処理を行いたい「請求月」や「フェーズ」でソートすることで、対象のタスク一覧のみに絞ることもできます。
- ToDoリストに沿って、申請に必要な対応を行います。
- 請求金額を編集ボタンから投入します。
- 税込はスペース管理者によるスペース設定の消費税の設定に従って自動で計算されますが、請求書を提示するパートナーによっては、切り上げ・切り捨ての設定が異なるため、請求書の金額に合わせて適宜手動で変更ください。また、必要に応じて、源泉徴収額や金額メモを活用ください。
- 金額を投入すると、金額に合わせて詳細データの投入欄が表示されます。
- 費用科目の分類
投入金額を科目ごとに分類します。割り当て金額は投入金額合計と一致する必要があります。
なお、担当者が設定した科目に、自動で金額を割り当て済で、グリーン状態になっています。（完了済で、フェーズが進行できる状態）
ただし、支払いタスクマニュアルなどで担当者からの依頼があった場合や、請求書内容に基づき、設定されている科目以外に割り当てが必要な場合は編集画面へ遷移し、任意の科目に金額を割り当ててください。 - 固定資産金額の投入
投入金額を固定資産ごとや固定資産外費用に分類します。割り当て金額は投入金額合計と一致する必要があります。
なお、担当者が固定資産フラグを設定していない場合は、固定資産外費用に全額割り当て済で、グレー状態になっています（未対応で問題なく、フェーズが進行できる状態）
ただし、支払いタスクマニュアルなどで担当者からの依頼があった場合や、請求書内容に基づき、固定資産に割り当てが必要な場合は編集画面へ遷移し、任意の固定資産に金額を割り当ててください。
割り当て対象の固定資産はプロジェクト担当者に確認ください。なお、経理担当者にて、新規の固定資産の作成が可能です。 - 「請求書等ファイル一覧」から添付します。
- ファイルを追加 or GoogleDriveなどの共有ファイルサービスのURLを追加します。
- スペース管理者が設定する確認マニュアルを参考に、請求書を確認の上、チェックします。
PJ担当者が記載している請求タスク処理マニュアルに沿って作業を行います。なお、タスク担当者を他のバックオフィス担当に変更したい場合は、タスク基本情報から編集ボタンからタスク担当者を変更ください。
すべてのToDoリストがOK（グレーから緑表示）になると、申請フローを進めることができます。また、コメント欄でメンバーや上長と本見積もりについてのやりとりが可能です。ToDoリストを処理することで、プロジェクトの情報を適切に最新化することに繋がります。
ToDo：支払金額の確定
ToDo：請求書の添付
- ToDoリストがすべて、緑（グレー含む）になったことを確認し、請求書確認にフェーズを進行します。
なお、タスクスキップ設定 により、フェーズをスキップすることができます。（フェーズをスキップするとしても、プロジェクトの情報を最新化させるために、ToDoはスキップできません） - フェーズ進行すると、担当者へ確認依頼が通知されます（担当者向けマニュアル）
- 担当者による請求書確認が完了すると、支払フェーズになり、再度自分にアサインされます。なお、クレジットカード支払いの場合は、支払いフェーズはスキップされ、自動で対応終了フェーズに移行します。
- 会社ルールに基づき、任意の支払い処理を行い、対応終了にフェーズを進行ください。
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