board連携とは
board連携を行うと、見積書や請求書をboardと連携してスムーズに作成することができるようになります。
設定
1.権限設定
まずはboadのAPIを有効にする必要があります。boardへアクセスし右上の設定（歯車アイコン）内にある「開発者用API設定」を選択してください。この操作は開発者でなくても充分実施可能です。
設定画面が開いたら、新規トークン作成を選択します。
作成画面では、「用途・説明」に任意の名前を設定し、「アクセス可能な操作」で以下を選択し、登録してくだい。
- 案件 - 取得
- 案件 - リストの取得
- 案件 - 受注ステータス更新
- 請求 - リストの取得
登録すると、APIトークンが発行されます。APIトークンは再度表示することができないので、コピーしておいてください。この後Nodeの設定画面にてAPIトークンを設定します。
2.APIキー/トークンの設定
APIトークンが発行されたらNodeに戻りboard連携を実施します。「スペース設定」の外部サービス連携からboard連携の「新規連携」を選択します。
先ほどコピーしておいたAPIトークンと、APIキーを貼り付け、「連携する」を選択します。
連携が成功すると下記のように表示されます。これで設定は完了です。
プロジェクトの連携
Nodeのプロジェクトと、boardの案件は1:1で紐づけることが可能です。board設定を完了すると、プロジェクト（売上）に連携ボタンが表示されます。
boardの案件を開き、URLをコピーして貼り付ければ連携完了です。
連携が成功すると、以下のような表示となり、boardに簡単に遷移することもできます。
見積書の連携
boardの案件が連携されると、自動的に以下のように見積タスクが作成されます。
boardの見積書と連携がされており、boardの見積書画面へ簡単に遷移することができます。また、「boardから取得」ボタンを押すことで、boardの案件金額を取得することができます。Node上の計画と差分がある場合はプロジェクトの最新化をしてください。
契約タスク時のTODO連携
案件連携すると契約タスク時のTODOにも、「boardから取得」ボタンが表示されるようになります。
契約申請の際にも必ず「boardから取得」ボタンを押して見積の最新状況とNodeの計画にズレがないかを確認してください。
請求書の連携
案件連携している場合、請求タスク生成時に以下の条件を満たす請求書がboard側に存在する場合は自動的に連携されます。連携されない場合は、「請求書等ファイル一覧」からboardのURLを貼り付けてください。また、見積もりと同様に、「boardから取得ボタン」で請求書の金額を直接取得することができます。
- 請求タスクの計上月に該当するBoard請求書が一つだけ存在すること
- 請求タスクが計上月に一つだけ生成されていること（＝一括請求と月額請求が同時に発生しないこと）
Made with Bullet