Node ワード一覧

プロジェクト

プロジェクトは、一つにまとめて管理したい、クライアント企業との受注・パートナー企業との発注を管理する単位です。この単位に基づいて、見積・契約・請求・支払いなどのタスクの申請・承認が可能です

プロジェクト（売上）

受注など売上に関わるプロジェクトを指します。

プロジェクト（費用）

発注など費用に関わるプロジェクトを指します。

フェーズ

プロジェクトの進捗状況を示します。フェーズについての詳細はこちら

タスク

Nodeにおいてプロジェクトに対して定型的に実施するアクションをまとめたものです。

実際のセールスの流れに合わせて
・見積
・契約
・請求 / 支払
のタスクタイプが存在します。

これらのタスクを漏れなく実施することでビジネスプロセスの抜けもれをなくすことができます。

見積申請タスク

「見積」を管理するタスクです。

「見積書」を社外に提示するまでに必要な以下のアクションが整理されています。
・見積書の準備
・プロジェクトの計画金額や期間の最新化
・承認者による承認

契約申請タスク

「契約」を管理するタスクです。

「契約」を締結するために必要な以下のアクションが整理されています。
・契約書類の準備
・プロジェクトの計画金額や期間の最新化
・法務確認
・承認者による承認

また、契約には以下の種類があります。
・NDA
・契約
・その他

プロジェクトが契約中フェーズにあるにも関わらず、NDA以外の契約タスクが一つも承認されていない場合はアラートが表示されます。

請求タスク

「請求」を管理するタスクです。

「請求書」を社外に提示するまでに必要な以下のアクションが整理されています。
・請求金額の確認 / 確定
・請求書の準備
・担当者による確認

請求タスクが、「送付」以降のフェーズになると、請求書の確認が完了したとして請求金額が実績金額として扱われるようになります。

支払タスク

「支払」を管理するタスクです。

「支払」を実施するまでに必要な以下のアクションが整理されています。
・支払金額の確認 / 確定
・請求書のチェック
・費目の整理
・担当者による確認

請求タスクが、「支払」以降のフェーズになると、請求書の確認が完了したとして請求金額が実績金額として扱われるようになります。

アーカイブ

今アクティブなプロジェクトに集中するために、プロジェクトやタスクが一覧にデフォルトで表示されなくなる状態です。

プロジェクトやタスクが終了して一定期間が経過すると自動的にこの状態になります。