フェーズとはプロジェクトのフェーズフェーズの定義：プロジェクト（売上）フェーズの定義：プロジェクト（費用）フェーズ名のカスタマイズフェーズの定義：見積申請タスクフェーズの定義：契約申請タスクフェーズの定義：請求タスクフェーズの定義：支払タスク
フェーズとは
フェーズとは、プロジェクトの進捗状況を表すステータスとなります。フェーズ名のカスタマイズをすることは可能ですが、フェーズによってNode上の動作が変わるものがあるため注意してください。
プロジェクトのフェーズ
フェーズの定義：プロジェクト（売上）
プロジェクト（売上）フェーズ定義
フェーズ名 | 状態定義 | システム制約 | 見込売上のカウント | タスク連動 | 自動遷移 |
アタックリスト | アタックリスト。見込み顧客としてピックアップできた状態。 | ー | 対象 | ー | ー |
初期提案 | 初期提案。顧客のニーズ把握も含めた初期の提案を行っている状態。 | ー | 対象 | ー | ー |
詳細提案 | 詳細提案。把握した顧客のニーズに対して、適切な提案をしている状態。 | ー | 対象 | ー | ー |
交渉中 | 交渉中。意思決定者からの評価を得て、契約締結に向けた条件などの最終調整を行なっている状態。 | ー | 対象 | ー | ー |
契約中 | 契約中。契約締結が完了し、実際に契約中の状態。 | このフェーズにあるプロジェクトは、請求計画に基づき請求タスクが自動生成されます。契約タスクが完了していない場合に、契約タスクが完了していない旨のアラートが表示されます。 | 対象 | ||
失注 | 失注。提案を実施したものの、完全に失注した状態。 | ー | 対象外 | ー | ー |
ペンディング | ペンディング。提案を実施し受注にはつながらなかったが、いずれ再提案の余地がある状態。 | ー | 対象外 | ー | ー |
契約終了 | 契約終了。締結済みの契約が終了した状態。 | このフェーズにあるプロジェクトは、請求計画に基づき請求タスクが自動生成されます。また、このフェーズで一ヶ月の間更新がないとプロジェクトがアーカイブされます。 | 対象 |
フェーズの定義：プロジェクト（費用）
フェーズ定義
フェーズ名 | 状態定義 | システム制約 | 見込み費用のカウント | タスク連動 | 自動遷移 |
稟議準備 | 稟議準備。発注に向けて、各種条件の調整を行なっている状態。 | ー | 対象 | ー | ー |
契約中 | 契約中。契約締結が完了し、実際に契約中の状態。 | このフェーズにあるプロジェクトは、支払計画に基づき支払タスクが自動生成されます。契約タスクが完了していない場合に、契約タスクが完了していない旨のアラートが表示されます。 | 対象 | ||
契約終了 | 契約終了。締結済みの契約が終了した状態。 | このフェーズにあるプロジェクトは、支払計画に基づき支払タスクが自動生成されます。また、このフェーズで一ヶ月の間更新がないとプロジェクトがアーカイブされます。 | 対象 | ||
実施中止 | 実施中止。プロジェクトの中止などにより発注自体を取りやめた状態。 | ー | 対象外 | ー | ー |
フェーズ名のカスタマイズ
フェーズ名はスペース全体またはチームごとにカスタマイズをすることができます。
- スペース全体のフェーズ名の変更 ・・・[スペース設定 > 基本設定]
- チームごとのフェーズ名の変更・・・[スペース設定 > チーム設定]
スペース全体のフェーズ名の変更は、変更後、各チームのチーム設定から「スペースのフェーズ情報を反映」することで各チームの一覧に反映されます。
フェーズの定義：見積申請タスク
フェーズ名 | 状態定義 | システム制約 | 自動アサイン | 自動遷移 |
申請準備 | 見積書を準備している段階。 | TODOを全て完了させないと、次のフェーズに移動させることができません。 | プロジェクト担当者 | ー |
申請（承認依頼） | 見積書の準備が完了し、承認権限を持つユーザーへ承認の依頼をしている状態。 | 承認権限を持つユーザーのみ承認済に移動することができます。 | メイン承認者 | ー |
承認済 | 見積書の承認が完了し、先方へ提出可能な状態。 | ー | プロジェクト担当者 | ー |
完了（送付・保存済） | 見積書の先方への提出が完了した状態。 | ー | ー | ー |
フェーズの定義：契約申請タスク
フェーズ名 | 状態定義 | システム制約 | 自動アサイン | 自動遷移 |
申請準備 | 契約書を準備している段階。 | TODOを全て完了させないと、次のフェーズに移動させることができません。 | プロジェクト担当者 | ー |
申請（承認依頼） | 契約書の準備が完了し、承認権限を持つユーザーへ承認の依頼をしている状態。 | 承認権限を持つユーザーのみ承認済に移動することができます。 | メイン承認者 | ー |
承認済 | 契約書の承認が完了し、先方と締結可能な状態。 | ー | プロジェクト担当者 | ー |
完了（送付・保存済） | 契約書のやり取りや保存が完了した状態。 | ー | ー | ー |
フェーズの定義：請求タスク
フェーズ名 | 状態定義 | システム制約 | 自動アサイン | 自動遷移 |
請求書準備 | 請求書を準備している状態。 | ー | メインバックオフィス担当者 | ー |
請求書確認 | 請求書の準備が完了し、担当者の確認を待っている状態。 | TODOを全て完了させないと、次のフェーズに移動させることができません。また、バックオフィス権限のみでは次のフェーズに移動させることができません。 | プロジェクト担当者 | ー |
送付 | 請求書の確認が完了し、送付を待っている状態。 | ー | ー | ー |
入金確認 | 請求書の送付が完了し、入金の確認を待っている状態。 | ー | メインバックオフィス担当者 | ー |
対応終了 | 入金の確認が完了し、請求に関する一通りの作業が完了した状態。 | ー | ー | ー |
フェーズの定義：支払タスク
フェーズ名 | 状態定義 | システム制約 | 自動アサイン | 自動遷移 |
請求書受領 | 請求書の受領を待っている状態。 | ー | メインバックオフィス担当者 | ー |
請求書確認 | 請求書が到着し、請求書記載の内容がNodeに登録された状態。 | TODOを全て完了させないと、次のフェーズに移動させることができません。また、バックオフィス権限のみでは次のフェーズに移動させることができません。 | プロジェクト担当者 | ー |
支払 | 請求書の確認が完了し、支払いの完了を待っている状態。 | 支払い方法が「請求書」以外の場合、このフェーズはスキップされます。 | メインバックオフィス担当者 | ー |
対応終了 | 支払いに関する一通りの作業が完了した状態。 | ー | ー | ー |
Made with Bullet