営業管理、売上見込管理、各種稟議（見積・契約）、請求書の発行などをモレなく対応するために、プロジェクトを登録しましょう。
- プロジェクト（売上）で、新規登録を行いたいチームを選択します。
- 画面右上のプロジェクト（新規作成）を選択します。
- 新規プロジェクト（売上）作成画面で、必要事項を入力します。
- 以下を参考に詳細を入力ください。
- 法人番号公表サイト にて、取引先の法人番号を検索します。
- 法人番号を入力し、法人番号から企業情報を取得します。
- 表示される情報を確認し、新規登録を行います。
- なお、法人番号がない取引先の場合は、「個人などで法人番号がない取引先の登録はこちら」から、必要事項を入力してください。
【共通項目】
項目（必須項目：※） | 入力内容 | 契約タスク完了後のロック |
プロジェクト名※ | 案件名を記載。 この欄に以下のデータ項目として管理できるものを登録する（取引先名・期間などをかく、等）と、二重管理となるので、シンプルな件名のみの記載をオススメ。 | ㅤ |
メモ | 案件のメモがあれば記載。 | ㅤ |
プロジェクト担当者※ | メインの担当者を設定。 表示されるメンバーは、本プロジェクトが所属するチーム内のメンバー。 | ㅤ |
取引先※ | クライアント（代理店ではない）を設定。 リストに存在しない場合は、ボックス横の「＋」ボタンから取引先を追加。 | ㅤ |
取引先担当者 | クライアントの担当者名のメモに利用 | ㅤ |
代理店 | 代理店がある場合は代理店を設定。 チーム設定によっては非表示。 | ㅤ |
請求先 | 支払元（請求先）を設定。取次契約など、契約先と請求先が異なる場合に活用し、チーム設定によっては非表示。 | ㅤ |
売上カテゴリ※ | そのプロジェクトでクライアントに提供するプロダクトやサービスなどを選択。 ダッシュボードでこのカテゴリごとに集計可能。 売上カテゴリの追加は、管理者に依頼が必要。 一括請求・月額請求などの売上カテゴリに応じた必要事項を入力 | Lock対象 |
契約開始日・終了日 | 契約期間。 基本的には、請求対象期間の開始日/終了日や、売上計上日などと一致する。 | ㅤ |
一部項目は、プロジェクトの状態によって編集が不可能になります。詳細はこちら
【売上カテゴリに応じた入力】
売上カテゴリ | 項目（必須項目：※） | 入力内容 | 契約タスク完了後のロック |
一括請求が含まれる売上カテゴリの場合 | 一括請求金額※ | 一括納品の売上見込み金額。 一括請求が絡む売上カテゴリの場合に表示。 | Lock対象 |
ㅤ | 売上計上日※ | 一括請求の対象となる業務の完了日。 基本的には納品日の日付と一致。 →契約中フェーズにあるプロジェクトにおいて、この入力に基づき、請求タスクが生成されます。 | Lock対象 |
ㅤ | 納品日 | 一括請求の対象となる業務の完了日。 | ㅤ |
月額が含まれる売上カテゴリの場合 | 月額請求金額※ | 月額の売上予測金額。 月額が絡む売上カテゴリの場合に表示 | Lock対象 |
ㅤ | 請求対象期間の開始日 / 終了日※ | 月額請求の対象となる期間 。 基本的には契約の開始日/終了日と一致。 例えば、7月が最初の請求対象となる場合は7月1日を設定。 →契約中フェーズにあるプロジェクトにおいて、この入力に基づき、請求タスクが生成されます。 | Lock対象 |
一括も月額も含まれる売上カテゴリの場合は、※の全ての投入が必要となります。
【新規取引先の追加】
項目 | 詳細 |
表示名 | Node上で表示される企業の短縮表示など必要に応じて設定。 法人番号検索でヒットした場合は、自動で入力対象。 例）正式名称：Sculd株式会社 → 表示名：スクルド |
メモ | 取引先がどういった企業かなど必要に応じて設定。 例）Node提供会社 |
事業者種別 | 適格・免税・海外から選択可能。 法人番号検索でヒットした場合は、自動で入力対象。 |
- 入力完了後、「保存して、請求予定詳細へ」を選択します。
- 請求予定を確認し、問題ない場合は、閉じるを選択します。
請求モレをなくすためにも、この表の管理を適切に行なってください。なお、このリストは後から編集が可能です。
この請求予定表は、プロジェクトに登録された情報から自動生成されます。この請求予定表に則って、該当月末に「請求タスク」が自動的に発行されます。
あくまでも見込みのため、実際の請求金額は請求タスクの処理の中で確定します。
例：以下の画面の場合は、2025/09に一括として100万円の請求見込み、2025/10から2025/12まで毎月20万円の請求見込みとなります。
【請求追加を行いたい場合】
「＋」ボタンを選択し、任意の月と金額を投入します。
【請求月の金額編集・削除を行いたい場合】
編集ボタン or 削除ボタンを押して、任意の変更を行います。
【請求書と売上の計上を分離したい場合】
請求書と異なる形で、売上を計上する場合（キャッシュの流れと管理会計を分離する場合：提供しているサービスの年払いとして請求書を発行するが、実態に合わせて、毎月売上を按分して計上する場合など）は、手動モードへの変更が必要なため、経理権限のある担当者に依頼ください。
【契約締結後＝契約タスク完了後に、編集したい場合】
契約タスク承認後は、見込みなどの変更を承認者が把握できるように、メンバー権限では変更できず、そのチームの承認者のみが変更を行うことができます。契約変更申請を行い、承認者へ変更を依頼してください。
- 作成されたプロジェクトの確認を確認します。
カテゴリ | 項目 | 詳細 | ㅤ |
プロジェクト基本情報 | - | 6.までで登録された情報が表示。 | ㅤ |
ㅤ | 操作メニュー | ㅤ | |
ㅤ | フェーズ | アタックリスト→初期提案→詳細提案→交渉中→契約中 or 失注 or ペンディング or 契約終了 | ㅤ |
ㅤ | 関連メンバ | ㅤ | |
ㅤ | 売上（税抜） | 上記3-5で設定した請求予定の金額（合算）が表示。 | ㅤ |
ㅤ | 売上（詳細） | 請求テーブル・手動管理テーブルが可能 | ㅤ |
見積申請タスク一覧 | - | 見積タスクの一覧が表示。新規タスク作成から、見積申請が可能。 | ㅤ |
契約申請タスク一覧 | - | 契約タスクの一覧が表示。新規タスク作成から契約申請が可能。 | ㅤ |
請求タスク一覧 | - | ㅤ | |
プロジェクトの変更履歴 | - | プロジェクトの変更履歴が表示されます。 | ㅤ |
コメント | - | コメントを投稿可能。 | ㅤ |
プロジェクト収支 | - | プロジェクト（費用）から、プロジェクトを作成し、本プロジェクトに紐づけることで、受発注における取引先単位での収支の確認が可能。 | ㅤ |
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