請求タスクを通じて、適切な社内プロセスの適用と売上実績の最新化につなげて、プロジェクトの状態を適宜更新しましょう。
- 契約中フェーズのプロジェクトは、設定された請求月のデータに基づき、自動的に請求タスクが生成されます（タスク生成）。なお自動生成ではなく、手動で生成したい場合は、請求タスク一覧の新規タスク作成から作成できます。
生成されたタスクは、チーム内のメインBO担当に自動的にアサインされます。
- BOが請求書準備を行いし、フェーズ進行を行うと、メインのプロジェクト担当者にアサインされ、通知が届きます。slack連携を行っておくとより気づきやすくなります。なお、BOの請求書の作成にあたってのPJごとのルールや注意事項は、PJの請求タスク処理マニュアルに記載しておくことができます。
- 各通知から任意のタスクへ遷移します。
- BOが準備した請求書を確認します。問題なければ、送付フェーズに進行します。なお、実費を追加するなど金額が異なる場合などはコメント欄にてBO担当者へメンションを行い、修正をします。ToDoリストを処理することで、プロジェクトの情報を適切に最新化することに繋がります。
なお、タスクスキップ設定により、フェーズをスキップすることができます。（フェーズをスキップするとしても、プロジェクトの情報を最新化させるために、ToDoはスキップできません）
- BOにて、請求書の送付→入金確認を行い、タスクの対応が完了します。
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