プロジェクトを適宜最新かすることで、ダッシュボードを通じて、タスクのアサイン状況だけでなく、所属チームの売上・費用を簡単便利に確認することができます。
売上ボード
- 自分の所属するチームの売上を確認することができます。所属しないチームの売上や費用は確認できないため、確認したいチームには全て所属してください（承認者権限でなく、メンバー権限でも問題ありません）
確認方法 | 利用ケース |
フェーズ | フェーズごとの数字・金額を確認したい |
月次分析サマリー（積上） | 毎月の積み上げで売上を確認したい。 （フェーズ欄を選択すると、表示ONOFFできます） |
月次分析サマリー（月別） | 毎月別で売上を確認したい。 （フェーズ欄を選択すると、表示ONOFFできます） |
チーム別案件合計金額 | チーム別の見込・実績を確認したい |
売上カテゴリ別案件数 | [ スペース設定＞売上カテゴリ設定 ] で設定したカテゴリ別のプロジェクト案件数を確認したい。 |
フェーズ別 | フェーズ別の見込・実績を確認したい |
取引先別 | 取引先別の見込・実績を確認したい |
担当者別 | 担当者別の見込・実績を確認したい |
- フィルタ
売上ボードに表示される内容のフィルタができます。
- エクスポート
設定されているフィルタの条件に沿って、csvを出力します。より詳細な分析などを行いたい場合にご活用ください。
差分ボード
- 自分の所属するチームの設定したデータの売上差分を確認することができます。
確認方法 | 利用ケース |
差分一覧 | フェーズごとの比較時期の売上の差分を確認したい （比較するデータの取得方法） |
フェーズ詳細 | 売上差分について、どのプロジェクトによる差分か詳細を確認したい |
- 差分確認にあたってのステータスは以下の区分けになります。
ステータス | 差分理由 |
新規 | 本フェーズに該当プロジェクトが新規登録された |
変動 | 本フェーズで該当プロジェクトが金額変更された |
移動（入） | 本フェーズに該当プロジェクトがフェーズ移動された |
移動（出） | 本フェーズから該当プロジェクトがフェーズ移動された |
- フィルタ
差分ボードに表示される内容のフィルタができます。
売上-費用ボード
- 自分の所属するチームの「売上-費用」を確認することができます。
確認方法 | 利用ケース |
月次分析サマリー（積上） | 毎月の積み上げで「売上-費用」を確認したい。 （フェーズ欄を選択すると、表示ONOFFできます） |
月次分析サマリー（月別） | 毎月別で「売上-費用」を確認したい。 （フェーズ欄を選択すると、表示ONOFFできます） |
- フィルタ
差分ボードに表示される内容のフィルタができます。Node外管理費用は、Nodeでプロジェクトを登録しない費用（社員給与など）が該当します。スペース管理者にて設定できます（Node管理外費用の設定）
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