プロジェクト（売上）の状態管理

営業管理、売上見込管理、各種稟議（見積・契約）、請求書の発行などをモレなく対応するために、プロジェクトの状態を適宜更新しましょう。

コメントの登録

プロジェクトの履歴として、取引先との議事録や、チーム内でのディスカッションメモをコメントとして、登録することができます。

コメント入力欄に、任意の投稿を行い、送信を選択ください。なお、コメント機能は、メンション、絵文字、スレッド化、リンクの貼り付け、ファイルの貼り付けなどが可能です。

フェーズ管理

プロジェクトの進捗に合わせて、適宜フェーズを変更することができます。

プロジェクト詳細のプロジェクト基本情報にて、フェーズ欄のプルダウンを選択し、任意のフェーズに変更ください。

なお、ボードビューにて、ドラッグにより任意のフェーズに変更することもできます。

フェーズは以下で定義されます

プロジェクト（売上）フェーズ定義

フェーズ名	状態定義	システム制約	見込売上のカウント	タスク連動	自動遷移
アタックリスト	アタックリスト。見込み顧客としてピックアップできた状態。	ー	対象	ー	ー
初期提案	初期提案。顧客のニーズ把握も含めた初期の提案を行っている状態。	ー	対象	ー	ー
詳細提案	詳細提案。把握した顧客のニーズに対して、適切な提案をしている状態。	ー	対象	ー	ー
交渉中	交渉中。意思決定者からの評価を得て、契約締結に向けた条件などの最終調整を行なっている状態。	ー	対象	ー	ー
契約中	契約中。契約締結が完了し、実際に契約中の状態。	このフェーズにあるプロジェクトは、請求計画に基づき請求タスクが自動生成されます。契約タスクが完了していない場合に、契約タスクが完了していない旨のアラートが表示されます。	対象	請求タスクの自動生成	契約期間を基に契約終了に自動移行
失注	失注。提案を実施したものの、完全に失注した状態。	ー	対象外	ー	ー
ペンディング	ペンディング。提案を実施し受注にはつながらなかったが、いずれ再提案の余地がある状態。	ー	対象外	ー	ー
契約終了	契約終了。締結済みの契約が終了した状態。	このフェーズにあるプロジェクトは、請求計画に基づき請求タスクが自動生成されます。また、このフェーズで一ヶ月の間更新がないとプロジェクトがアーカイブされます。	対象	請求タスクの自動生成	契約期間を基にアーカイブ